[北京短期周转]蚂蚁金服联手恒生电子 电商数据变身投资产品（1）
时间：2026-01-20 01:15 浏览量：604
早在2014年下半年，恒生聚源与蚂蚁金服就开始尝试将支付宝金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据，用于为指数化投资。金德玮透露，恒生聚源的主要工作，是对这些数据做加工处理，得到相关行业投研指标；再综合考察这些行业成长性、供需情况等，得出行业景气度排名；最后通过行业景气度排名，对行业所属股票给予相应评分，得出聚源电商大数据因子。
随着互联网与金融日趋紧密，其涉足范围悄然伸向指数化投资。
记者了解到，中证指数有限公司将在1月21日正式发布中证淘金大数据100指数。
据悉，这款指数主要以北京市电商商品类目与中证三级行业(如家庭耐用消费品、休闲设备与用品、纺织品与服装、酒店餐馆与休闲、食品与主要用品零售、食品饮料等)相关的所有股票为样本空间，根据综合财务因子、市场驱动因子以及聚源电商大数据因子选取综合评分最高的100只股票作为样本股，并采用等权重计算而成。
其中，恒生聚源的服务架构是在支付宝[微博]金融信息服务平台上，通过对电商数据和自有数据的加工，研发消费统计趋势型因子数据。
“这也是去年底蚂蚁金服联合恒生电子(60.25, -0.99, -1.62%)等机构斥资3.9亿元入股恒生聚源后，双方合作研发的首款产品。”一位知情人士透露。鉴于海量真实的线上交易数据正变成证券投资或资产管理领域有待挖掘的金矿，蚂蚁金服与恒生聚源的未来一个合作方向，就是将海量电商消费统计数据转化为指数化投资品种。
记者了解到，博时基金[微博]正着手开发基于中证淘金大数据100指数的基金产品。
“其实，还有多家资产管理机构与私募基金找到我们，希望根据自身投资策略，对电商消费统计数据进行加工，定制一些指数化投资产品。”一位恒生聚源人士透露。
在不少私募基金人士看来，这也是他们摆脱产品投资策略同质化竞争的一种手段。据中国证券投资基金业协会官网统计，截至2015年1月9日，国内共有5050家私募取得私募基金管理人牌照。其中，登记备案的私募基金有1929只。随着私募基金产品数量迅猛增长，如何在投资策略推陈出新，完善资产配置效果，正成为私募基金能在激烈竞争环境脱颖而出的新驱动力。
不过，借助电商消费数据分析所研发的指数化投资品种，能否推动资产配置效果更加优化，在多家私募基金负责人看来，这需要市场实践操作的检验。
“其实，不少私募基金之所以热衷引入这类指数化产品，一是基于资管产品创新的需要，二是通过这类指数能洞察很多消费品细分行业在电商领域的整体发展前景，作为优化自身股票投资组合、降低选股错误概率的主要依据。”恒生聚源总经理金德玮表示。
电商数据
“变身”指数化投资资管产品
早在2014年下半年，恒生聚源与蚂蚁金服就开始尝试将支付宝金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据，用于为指数化投资。金德玮透露，恒生聚源的主要工作，是对这些数据做加工处理，得到相关行业投研指标；再综合考察这些行业成长性、供需情况等，得出行业景气度排名；最后通过行业景气度排名，对行业所属股票给予相应评分，得出聚源电商大数据因子。
“其实，这些大数据因子所对应的股票评分，不能单独产生很高的超额投资回报，但它可以反映很多消费品行业的发展趋势。”他说，以白酒行业为例，通过电商销售数据的挖掘分析，很多机构可以掌握高端、中端、低端白酒各自的电商销售增减状况，以此判断他们整体销售前景，作为资产管理机构优化股票组合，完善资产配置的一项依据。
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